中国汽车工业公司计划到2022年发行不超过10.39亿

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月20日电 中国汽车工业集团公司（301215.SZ）17日晚间披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券的预案》。此时发行的证券类型将取代可转换为公司股票的公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转股的A股股票均在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法及各带息人最终利率水平须由股东大会在发行前根据国家规定、市场情况和公司具体情况，由公司董事会或其授权人与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于招股意向书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（二十个交易日内因除权除息导致股价调整的，调整前一个交易日的平均交易价格按照相应除权除息调整后的转股价格计算） 除权后）和公司前一交易日A股交易均价，不得上调。具体初始转股价格须由公司股东授权董事会确定。f 发行前董事或授权人士根据市场情况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）进行协商。本次可转换公司债券的具体发行方式将由公司董事会或其授权人在发行前与保荐人（主承销商）协商确定的股东大会确定。可转换公司债券是向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持有证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者发行的（国家法律法规禁止的除外）。公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币103,904万元（含本金）。扣除生产成本后，拟投资建设一座智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地。本次发行的可转换公司债券经公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃其优先配售权。公司本次发行的可转换债券不提供担保。公司本次发行的可转债将委托具有资质的信用评级机构进行信用评级及评级跟踪。中国汽车工业公司于2022年3月8日在深圳证券交易所挂牌上市，股票总数3.31亿股，发行价格3.80元/股。保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为王建龙、刘伟斌。中国汽车工业股份有限公司本次发行募集资金总额为12.56亿元。扣除iss后扣除费用后，净募集资金11.86亿元。公司最终募集资金净额比原计划多4.36亿元。中国汽车股份有限公司2022年3月2日披露的招股书显示，公司拟募资7.5亿元，全部用于长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目。中国汽车股份有限公司发行费用总额7,027.07万元，中国银河证券股份有限公司收到保荐、承销费用5,831.51万元。据公司2025年半年报显示，报告期内，公司实现营业收入2.13亿元，同比增长24.00%；归属于上市公司股东的净利润8499.13万元，同比增长15 .10%；扣除非经常性损益后净利润7647.19万元，同比增长20.11%;经营活动产生的现金流量净额7079.62万元，同比增长28.88%。 （编辑：孙辰伟） 中国经济网公告：股市信息来源于机构媒体合作。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。