天地在线股票亏损2.9亿收官 独立财务顾问为国投

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月24日电 天地在线（002995.SZ）近日披露了关于结束发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易、删除申请文件的公告。天地在线于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易并删除申请文件的议案》，决定终止本次发行股票、支付现金购买资产及关联交易。公司原拟集体收购上海加投互联网科技集团有限公司（以下简称“加投集团”）100%股权张富与上海基纳管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）持有的本次交易。对于本次交易达成的原因，天地在线表示，自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极安排各关联方推进本次交易的相关工作。鉴于本次交易已推进较长时间，且当前市场环境较本次交易筹划初期已发生较大变化，为切实维护公司及投资者的利益，经公司董事会研究并与交易对方友好协商，交易各方决定终止发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金，并拟申请向深圳证券交易所撤回本次交易相关申请文件。为推进本次交易，天地在线于2024年10月30日披露了《关于拟发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的停牌公告》。公司股票将于2024年10月30日开市时停牌。天地在线于2024年11月4日晚间公告《关于发行股票及支付现金购买资产并募集资金及相关支持交易的预案》。公司股票开盘后网上股价即触及涨停，涨幅为10.00%。天地2025年9月26日网上披露的关于发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易的报告书（草案）（修订草案）显示，本次交易包括两部分：支付现金购买资产，并筹集配套资金。上市公司拟收购对方持有的嘉投集团100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股票，通过发行股份及支付现金的方式筹集张富与上海吉纳共同持有的嘉投集团100%股权的配套资金。发行股份支付对价和支付现金支付对价分别占交易对价的60%和40%，支付对价金额为174亿元，支付现金对价为1.16亿元。本次交易完成后，上市公司将持有家投集团100%股权。中京民信发布的标的资产评估报告显示，以2024年12月31日为评估基准日，嘉投集团100%股权采用收益法评估结果为36,467.99万元。在确定本次评估时经各方协商一致，嘉投集团100%股权交易价格确定为2.9亿元。经双方协商，本次发行购买资产的发行价格为12.58元/股。本次发行的股份数量及购买房产支付的现金数量为13,831,478股。本次交易中，上市公司拟向不超过35名符合资格的特定对象发行股票，募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过1.74亿元（含1.74亿元），不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。本次交易新发行的股份数量不超过公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价，结构目标公司项目的运作、缴纳代理费及相关税费。本次交易构成关联交易。本次交易前，交易对方张富、上海吉纳与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方张富及交易控制的上海吉纳将合计持有上市公司5%以上股份。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大交割财产令。本次交易不构成重组上市。本次交易之前，上市公司的核心业务是为众多中小企业客户提供数字营销服务和综合数字化、智能化服务。有了深入的了解公司根据客户业务及品牌发展策略，为客户提供网络营销、传播内容策划、品牌推广、广告影响力分析等全链路数字营销解决方案。同时，针对线上线下多维商业场景，公司提供品牌代理运营、AI数人、XR直播、数字场景等虚拟数字内容应用解决方案以及不断增加的服务，为企业主提供全领域、全场景持续提升效率的数字化、智能化综合服务。标的公司主要从事广告交易系统服务和智能营销服务，主要服务阿里巴巴、美团、京东、拼多多、快手等大型互联网公司。媒体资源方面，标的公司已覆盖知名硬件厂商和移动媒体平台，如阿里巴巴、美团、京东、拼多多、快手等。华为、小米、百度、网易、赫拉拉亚、美图。在业界积累了良好的口碑和信誉。天地在线表示，本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。上市公司与目标公司可以在客户和供应商资源方面优势互补、合作，共享技术研发能力、销售网络和上市公司品牌效应，满足客户的各种需求，获得新的收入增长点，从而提高上市公司的持续经营能力。截至2025年6月30日，信义直接持有公司32.76%的股份；直接持有公司股东一鸣投资35.20%的投资股份、一飞投资58.89%的投资股份。信义还担任上述合伙企业的执行合伙人，间接控制该公司5.57%的投票权，公司任何控股股东。陈红霞直接持有该公司16.11%的股份，同时持有一鸣投资24.56%的投资股份。辛以安与陈红霞已结婚，合计持有或控制公司54.44%的股份。综上，辛义安、陈红霞为本公司共同实际控制人。本次交易不会导致公司股东及实际控制人控制权发生变化。天地在线本次关联交易的独立财务顾问为国投证券股份有限公司。2025年前三季度，天地在线实现营业收入9.06亿元，同比下降17.47%；归属于上市公司股东的净利润-4435.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4653.41万元，经营活动产生的现金流量净额-95.853100万元。 2024年，天地在线实现营业收入13.38亿元，同比下降27.49%；归属于上市公司股东的净利润为-6754.39万元，而2023年为-2610.33万​​元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6744.31万元，2023年为-4464.31万元；经营活动产生的现金流量净额-1.28亿元。天地在线于2020年8月5日在深圳证券交易所主板上市，公开发行1617万股，占发行后公司总股本的25.00%。发行价格为33.84元/股。保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（现“国联民生证券股份有限公司”），保荐代表人为徐伟利、于洋。天地在线20年8月4日披露的上市公告20日显示，公司募集资金总额54,719.28万元，募集资金净额48,094.78万元。天地在线2020年7月20日发布的招股书显示，公司拟募集资金48094.78万元，拟用于整合营销服务网络项目、研发中心项目、房产购置项目以及补充流动资金。天地网上发行费用为6624.5万元，其中民生证券股份有限公司获得承销、保荐费用4100万元。 （编辑：蔡青） 中国经济网声明：股市信息均来自合作媒体及机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。